证券代码：601666        证券简称：平煤股份                 公告编号：2023-025

          平顶山天安煤业股份有限公司

              公开发行可转换公司债券

【资料图】

          网上中签率及优先配售结果公告

      保荐机构（主承销商）

               ：华泰联合证券有限责任公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

              中签率/配                       实际配售

                         有效申购数量                       实际获配金

     类别         售比例                         数量

                             （手）                       额（元）

                （%）                       （手）

   原股东               100      1,970,769    1,970,769 1,970,769,000

网上社会公众投资者     0.00911085 10,199,168,685      929,231   929,231,000

 网下机构投资者               -              -            -             -

       合计                10,201,139,454    2,900,000 2,900,000,000

                        特别提示

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”、“发行人”或“公司”）公

开发行 290,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“平煤转债”）已获得中

国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准。本次发行的保荐机构（主

承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主

承销商）。本次发行的可转债简称为“平煤转债”，债券代码为“113066”。

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在

整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者

认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投

资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国

结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认

购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承

销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择

机重启发行。

   本次发行认购金额不足 290,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包

销基数为 290,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配

售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大

包销金额为 87,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主

承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序

或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，将公告中止发行

原因，在批文有效期内择机重启发行。

结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照

投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

   平煤股份本次公开发行 290,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上

申购已于 2023 年 3 月 16 日（T 日）结束。根据 2023 年 3 月 14 日（T-2 日）公

布的《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下

简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获

配信息。现将本次平煤转债发行申购结果公告如下：

   一、总体情况

   平煤转债本次发行 290,000 万元（290 万手）可转换公司债券，发行价格为

   二、发行结果

   根据《发行公告》，本次平煤转债发行总额为 290,000 万元，向股权登记日收

市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的平煤

转债为 1,970,769,000 元（1,970,769 手），约占本次发行总量的 67.96%。

   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的平煤转债为

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,244,854 户，有

效 申 购 数 量 为 10,199,168,685 手 ， 即 10,199,168,685,000 元 ， 配 号 总 数 为

   发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽

签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 3 月 20 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交

所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的

数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）平煤转债。

               中签率/配售比        有效申购数量           实际获配数量        实际获配金额

    类别

                例（%）           （手）              （手）           （元）

    原股东                100         1,970,769     1,970,769   1,970,769,000

网上社会公众投资者        0.00911085   10,199,168,685      929,231     929,231,000

          合计                  10,201,139,454     2,900,000   2,900,000,000

  三、上市时间

  本次发行的平煤转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 14 日（T-2 日）

在《上海证券报》上刊登的《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到到上交所网站

（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

  办公地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

  联系人：董事会办公室

  联系电话：0375-2723076

  办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

  联系人：股票资本市场部

  联系电话：010-56839536、010-56839516

                                   发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

                    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                      平顶山天安煤业股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                       华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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